Capítulo 1
Tras creer todos que Don Quijote se había curado de su locura, después de estar en su casa durante un mes aproximadamente, volvíó a caer en ella tras que uno de sus amigos trabara una conversación de caballeros andantes con él.
Se propuso una tercera salida y el bachiller Sansón Carrasco se ofrecíó escudero para él
Capítulo 2
Don Quijote y Sancho parten al Toboso en busca de Dulcinea
Sancho al mentir a su amo de que ya la había visto, encontró a tres aldeanas e hizo disimular que una de ellas era Dulcinea y las demás sus acompañantes.
Don Quijote la ve como una aldeana y dice que un encantador ha transformado la realidad, Sancho a su vez, gracias a la locura de Don Quijote, logra escapar de su mentira.
Las aldeanas huyen de ellos
Capítulo 3
Don Quijote y Sancho se encuentras con unos comediantes llamados “Las Cortes de la Muerte”. Estos le roban el rucio a Sancho pero no llegan a enfrentarse.
Más tarde se encuentran con el Caballero del Bosque y su escudero con quienes hablan
Don Quijote y este se enfrentan debido a que él dice ya había derrotado a Don Quijote
Estos resultan ser Sansón Carrasco y el vecino Tomé Cecial, con los que Don Quijote dice que ha sido un encantador que ha transformado la realidad.
Capítulo 4
Don Quijote y Sancho se encontraron con el caballero del Verde Gabán con quien entablan una conversación
Más tarde se encontraron dos carretas que llevaban dos leones para el rey y Don Quijote dijo que las abrieran para enfrentarse con los leones.
Estos no salieron y Don Quijote quedó victorioso. Pasó a llamarse el Caballero de los Leones. Sancho y Don Quijote fueron a hospedarse a la casa del Caballero del Verde Gabán llamado Diego Miranda.
Capítulo 5
Don Quijote y Sancho se encuentran con dos estudiantes quienes les invitan a la boda de Camacho y Quiteria
Quiteria estaba enamorada de Basilio y este de ella, pero no podían contraer matrimonio por la diferencia estamental.
En la boda se presenta Basilio que se hace el moribundo pidiendo la mano de Quiteria para poder ir al cielo. Esta acepta. Al instante todos se dan cuenta de que es una farsa y Basilio y Quiteria se quedan juntos. Don Quijote los defiende.
Capítulo 6
Don Quijote se adentra en la cueva de Montesinos ayudado a través de una cuerda por un humanista y Sancho
Al salir Don Quijote, estaba dormido y cuenta lo que le había sucedido
Cuenta que se había encontrado con un anciano y demás personajes que estaban encantados por Merlín, entre ellos estaba Dulcinea.
Capítulo 7
Don Quijote se encuentra con un titiritero y su mono que adivina el pasado y presente
El mono adivina que es Don Quijote de la Mancha y estos le pagan para ver si es verdad las aventuras sucedidas en la cueva de Montesinos a lo que el mono dice que no.
Más tarde Maese Pedro lleva a cabo una actuación de títeres con una historia de moros, con lo que Don Quijote confunde la realidad y piensa que son moros de verdad y los destruye con lo que luego le paga el dinero al titiritero.
Capítulo 8
Cide Hamete Benengeli cuenta quien era Maese Pedro, que era uno de los galeotes llamado Ginés de Pasamonte que se había comprado un mono y en verdad no era adivino sino que se informaba de las cosas sucedidas.
En otra parte de este capítulo, se cuenta la historia de los rebuznadores que estaban ofendidos por las burlas hacia ellos.
Este pueblo se enfrenta con el otro que ofrece las burlas debido al mote que habían adoptado
Sancho para aliviar la situación rebuznó y recibíó una paliza debido a que pensaban que se estaba burlando
Más tarde Sancho reclama a Don Quijote un sueldo y dice que no quiere ser más escudero pero finalmente la situación vuelve a la normalidad.
Capítulo 9
Don Quijote y Sancho se encuentran con una duquesa y un duque aficionados a los libros de caballerías y especialmente al que estos dos protagonizan.
Les invitan a su palacio y le preguntan cosas sobre sus historias, le prometen una ínsula a Sancho
Más tarde estos dos planean una burla el estilo caballeresco basado en lo sucedido en la cueva de Montesinos
Capítulo 10
Sancho y Don Quijote salen de caza con los duques, y como estos ya habían planeado su burla, en la que aparece Merlín y le dice a Don Quijote que para poder desencantar a Dulcinea, Sancho ha de darse tres mil trescientos azotes en sus posaderas, a lo que Sancho lamentándose acepta.
Capítulo 11
Sancho le entrega una cara para su mujer Teresa, a la duquesa
Más tarde aparece la señora Trifaldi que es condesa. Esta solicita la ayuda de Don Quijote para liberarla de su mal, que este era:
Debido al amor irresponsable de Antonomasia y Clavijo, estos se habían convertido en estatuas por el gigante Malambruno y las señoras del reino llamado Candaya habían sido condenadas con barbas hasta que el valiente Don Quijote se enfrentara con él.
Don Quijote acepta el reto y se dirige con Sancho a esta misión
Capítulo 12
Don Quijote y Sancho fueron a por el desafío de desencantar a las dueñas barbadas. Para esto se tuvieron que subir en el caballero
Clavileño, un caballo de madera que los duques fungieron que volaba gasta donde estaba el gigante.
Tras esta burla, los duques los felicitaron pues habían roto el desencantamiento con solo intentarlo
Capítulo 13
A Sancho se le concede su ínsula prometida por el duque. Don Quijote le da una serie de consejos para ser buen gobernador. A Don Quijote se le presenta una dama llamada Altisidora que parece estar profundamente enamorada de él.
Capítulo 14
Sancho comenzó a gobernar su ínsula, justo y sabiamente. Se le presentaron una serie de casos a los que supo resolver correctamente.
Altisidora se vuelve a encontrar con Don Quijote y este confundido pero siempre defendiendo el amor a Dulcinea
Capítulo 15
Sancho sigue con su gobierno no muy satisfecho de ello por la falta de alimento por su salud y la cantidad de problemas sociales que lo atareaban.
Don Quijote sigue con los duques y tiene un encuentro con Doña Rodríguez en la habitación quien le habla de que quiere vengar a su hija por haber sido deshonrada por un hombre.
Capítulo 16
Mientras Sancho rondaba su ínsula encontró a una mujer disfrazada de hombre, esta le explicó su cometido
Más tarde es enviaba una carta a Teresa Panza informándole de que su marido es gobernador, ella se pone muy contenta y lo informa a todo el pueblo.
Capitulo 17
En este capítulo Sancho, Don Quijote y Teresa se cartean
Más tarde se presenta doña Rodríguez y le pide a Don Quijote justicia por su hija, a lo que él acepta
Capítulo 18
Unos enemigos atacan la isla Barataria (la isla gobernada por Sancho). Sancho cansado de su vida de gobernador decide dejarla y se va con su rebuzne pero este se queda atascado.
Más tarde es rescatado por Don Quijote y vuelve a ser su escudero
Capítulo 19
Don Quijote fue a vengar a la hija de doña Rodríguez, pero el burlador había desaparecido y dejó en su lugar a su lacayo Tosilos.
Este dijo que no quería enfrentarse por la fuerza al quedar deslumbrado por la belleza de la burlada y se casaron
Don Quijote y Sancho partieron a por nuevas aventuras
Capítulo 20
Don Quijote y Sancho en este capítulo se encuentran con diversas aventuras
Se encuentran a unas labradoras que fingen una Arcadia. Estas lo conocen por el libro escrito sobre él
Más tarde son atacados por unos toros y van a comer a un local en el que se encuentran con Don Jerónimo y Don Juan quienes comparan la 1ª y 2ª parte del Quijote apócrifo.
Capítulo 21
Por camino de Barcelona, Don Quijote cansado de que Sancho no se diera los azotes que se debía de dar, le dice que se los va a dar él, a lo que Sancho se negó y lo atacó.
Más tarde se encuentran con Roque Guinart un caballero al que Don Quijote le propone hacerse caballero andante
Aparece la vengadora Claudia Jerónima que le pide ayuda a Roque porque mató a un hombre del que estaba enamorada y decía que había propuesto matrimonio a otra mujer.
Don Quijote y Sancho son acogidos en la casa de Antonio Moreno
Capítulo 22
En la casa de Antonio Machado, se encuentran con una cabeza del dueño que tiene fama de que a todo lo que le preguntan, lo responde.
Ellos aprovechan para hacer las preguntas y para preguntar si lo ocurro en Montesinos era realidad, a lo que la cabeza respondíó que un poco de todo.
Don Quijote y Sancho se embarcan y se encuentran con una embarcación en la que están siendo azotados los galeotes
Condenan a un hombre que intenta matar a los soldados del general. Pero este resulta ser una mujer llamada Ana Félix la que cuenta su historia. Se propone liberar a su amado Gaspar Gregorio.
Capítulo 23
Don Quijote se enfrenta con el Caballero de La Blanca Luna que le hace confesar que su dama es más bella que Dulcinea y si se niega caerá en batalla. La condición de este caballero era que si Don Quijote perdía se iría a su casa un año sin ser caballero andante.
Don Quijote es derrotado. El caballero resulta ser Sansón Carrasco
Capítulo 24
Don Quijote y Sancho son atacados por unos puercos que vana la feria a ser vendidos
Más tarde son cogidos esclavos de unos hombres quienes los llevan a la casa del duque, en la que se finge que Altisidora está muerta.
En esta burla de los duques hacen que Sancho se haga daño para su resurrección. Altisidora resucita y les confiesa que todo era una comedia pero ellos no la creen.
Capítulo 25
Don Quijote y Sancho de regreso a su aldea, se encuentran con Álvaro Tarfe, personaje de la segunda parte del Quijote. Este confiesa que no son nada igual a como se les retrata en el libro.
Nada más llegar a su casa, Don Quijote cuenta que no puede ser caballero andante durante un año y que quiere ser pastor.
Don Quijote cae enfermo debido a una fiebre y reconoce que es Alonso Quijano y que se volvíó loco debido a los libros de caballerías.